IPO咨詢公司-IPO上市服務(wù)-細(xì)分市場研究INITIAL PUBLIC OFFERING
"業(yè)務(wù)與技術(shù)"、"募集資金運(yùn)用"章節(jié)是在對公司實(shí)際情況的把握下完全可以主觀發(fā)揮的章節(jié)，也是唯一可以向投資者"講故事"的部分，同時也是證監(jiān)會發(fā)行審核委員會關(guān)注的要點(diǎn)之一，對于企業(yè)IPO首發(fā)再融資申請過會起到關(guān)鍵作用。
深圳方域龍馬管理咨詢有限公司細(xì)分市場研究是以行業(yè)為研究對象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀、行業(yè)競爭格局、競爭對手優(yōu)劣勢、企業(yè)上下游、企業(yè)行業(yè)地位、市場集中度等現(xiàn)實(shí)指標(biāo)，分析預(yù)測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價(jià)值。大禾咨詢將為擬上市公司解決以下問題，進(jìn)一步為投資者講述更加有投資價(jià)值。
提供行業(yè)資料和市場數(shù)據(jù)，撰寫招股說明書
針對證監(jiān)會對業(yè)務(wù)與技術(shù)章節(jié)信息被披露的要求，提供公司所處行業(yè)資料和市場數(shù)據(jù)。
市場規(guī)模、市場份額等數(shù)據(jù)來源于權(quán)威的第三方機(jī)構(gòu)，更具說服力。
突出公司的市場地位，歸納競爭優(yōu)勢
找出并確定公司的細(xì)分目標(biāo)市場(從有利角度出發(fā))，突出公司的競爭優(yōu)勢。
分析公司細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局，與其他競爭對手的優(yōu)劣勢比較，提煉公司的差異化特點(diǎn)和核心競爭力。
配合募集資金投向，灌輸投資價(jià)值
描述公司細(xì)分行業(yè)未來發(fā)展趨勢、市場規(guī)模預(yù)測、技術(shù)走向。
“業(yè)務(wù)與技術(shù)”披露內(nèi)容與募投項(xiàng)目投向相吻合(市場與技術(shù)等)。
向證監(jiān)會、投資者描述市場潛力與公司高成長性、傳輸公司及其募投項(xiàng)目投資價(jià)值。
募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展實(shí)際需求，初步規(guī)劃募投項(xiàng)目方向。
從證監(jiān)會審核角度出發(fā)，評估募投項(xiàng)目是否符合審核要求。
圍繞發(fā)行市盈率、上市募集資金總額共同確定募投項(xiàng)目。
投入產(chǎn)出合理性
針對已確定募投項(xiàng)目，分別進(jìn)行投資估算和財(cái)務(wù)評價(jià)。
募集資金使用的合理性，與公司歷史數(shù)據(jù)保持一致。
敲定各募投項(xiàng)目投資金額、資金使用規(guī)劃、財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)。
項(xiàng)目必要性及可行性論述
實(shí)施的有利背景(PESTEL分析)。
募投項(xiàng)目必要性和可行性。
項(xiàng)目未來發(fā)展目的與公司未來發(fā)展規(guī)劃。
備案與審核要點(diǎn)
在通過發(fā)改委備案基礎(chǔ)上，達(dá)到證監(jiān)會審核要求。
發(fā)改委備案(產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能、環(huán)保等)。
證監(jiān)會審核(項(xiàng)目匹配能力;市場前景;新增產(chǎn)能;經(jīng)濟(jì)效益)。